上海焦化甲醇会议资料.ppt

中国甲醇行业面临的挑战 上海焦化有限公司 2006年4月 行 业 风 险 产能风险——产能急剧膨胀 供应严重过剩 成本风险——与国外装置相比成本偏高 运输风险——产地到消费地运输方式 ：火车 能源风险——能源供应紧张 价格持续上升 下游风险——下游需求增长存在不确定性 近年产能、开工情况 世界及中国GDP增长率 全球产能及其增长率 全球产能及其增长率（不包括中国） 中国产能及其增长率 甲醇装置开工率 开工率比较 全球甲醇产能保持低水平平稳增长，与需求增长基本一致，开工率在高水平（83-86%）平稳运行。 中国甲醇产能爆炸式增长。2005年占全球新增产能的比重达到87%。开工率较低（50-70%），且波动较大。 中国产能与需求增长率 近年甲醇产能增量情况 中国甲醇行业增长情况 产能： 1996-2003 年均 6% 2004 年均 28% 2005 年均 36% 表观消费： 1996-2003 年均 16% 2004 年均 18% 2005 年均 15% 中国甲醇主要在建项目 中国甲醇产能及增长率预测 中国甲醇行业状况 预计2009年前中国甲醇产能仍将保持近30%的年增长率。 中国产能增速远远超过传统需求增速。 ————中国甲醇产能将严重过剩 中国甲醇产能高增长的原因 中国近年为何会出现如此高的甲醇产能增长率？ 价格近期高位运行，利润凸现 中国甲醇下游行业处在高增长期 甲醇技术成熟，工艺简单，投资门槛较低 中国甲醇行业的竞争力现状 中国甲醇装置开工率波动幅度较大，可以看出我国甲醇行业易受外部影响，抗风险能力较弱。 近年甲醇进口量下降，与国际能源价格升高、国际甲醇价格走强有相当关系。 中国能源价格偏低，目前国家已出台相关政策：使国内能源价格逐步与国际能源价格接轨。这将进一步减弱中国甲醇与国际甲醇的价格竞争力。 近年中国进口甲醇比例 甲醇出罐成本比较 大型甲醇装置成本分析 国际大型甲醇装置制造成本较低，价格弹性较大，抗风险能力较强。 中国甲醇装置制造成本较高，价格刚性较大，抗风险能力低。 天然气装置甲醇虽然目前成本较低，但面临较大的涨价压力。 根据国家发改委《发改价格[2005]2756号》精神，进一步规范价格管理；逐步提高价格水平，理顺与可替代能源的价格关系；建立与可替代能源价格挂钩和动态调整的机制。天然气出厂基准价格每年调整一次。 甲醇产业的新动向 由于能源价格的高涨，全球甲醇装置由消费地向原料地迁移。 我国能源行业纷纷延伸产业链，都有大型甲醇装置的建设计划。 世界主要甲醇产区产能占全球比例 国际甲醇:从产地到消费地的运输 国际大型甲醇装置甲醇产品主要运输方式: 船运 管道 中国西部甲醇:从产地到消费地的运输 中国能源基地的分布以内陆居多，因此大部分在建拟建甲醇装置都在蒙、陕、豫、晋等西部地区，而主要消费地集中在沿海地区，外运以铁路为主。 中国铁路运输现状 铁路运力相当紧张，在未来相当长的时间内运力不会有根本性地提高。 运费呈上涨态势，2006年4月10日起，铁路运费平均上涨0.44分/(吨公里)，涨幅达5%。 甲醇特性，要求使用专用槽车，这意味着必须承担返空费用且运力浪费，使铁路运输的紧张程度进一步加剧。 长距离铁路运输的不便 运输成本在甲醇销售成本中占有很大的比重，达到15~30%。 国内运输的紧张状况使内地甲醇到沿海地区的稳定性、灵活性不够，不能及时根据顾客的需求进行调整。 中国甲醇行业所用原料 中国是个多煤、少气、缺油的国家。 中国甲醇的原料多以煤炭（80%）为主，其余为天然气，以及极少量的焦炉气、工业尾气等。 随着炼焦行业的发展以及越来越高的环保要求，焦炉气制甲醇受到广泛关注。 甲醇上游原料（资源）的限制 近年中国工业的快速发展所造成的能源紧张，煤的优势非但不能体现，反而令企业生产成本普遍显著上扬，而天然气也面临价格上涨压力。 从中长期来看，中国能源供应将保持适度的紧张状态，尤其是天然气，供应能力可能远远落后于需求。 焦炉气制甲醇受到处理成本高，单位气源有限，规模难以做大等因素的制约。 中国甲醇传统用途 甲醇用途仍以传统领域为主： 甲醛、MTBE、醋酸、农药等等。 传统领域需求增长相当平稳。 中国甲醇新用途 醇醚燃料、甲醇制烯烃等领域炒作较热，但进入门槛高，前景不明朗，目前尚未