认证私人银行家(CPB)资格认证介绍教学讲义.ppt

;*;*;*;为促进中国私人银行业务的健康发展，建立和完善私人银行家认证制度，国际金融理财标准委员会授权，国际金融理财标准委员会（中国）暨现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称标委会）在中国组织和管理CPB资格认证。 CPB的英文全称为Certified Private Banker, 中文全称为认证私人银行家，图形商标为 认证私人银行家是从事私人银行业务，达到“4E”标准，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得认证私人银行家资格的专业人士。 具有大学本科或以上学历，并持有AFP、CFP或EFP资格证书，是申请CPB资格认证的前提条件。 ;CPB资格认证的取得，可以帮助持证人： 获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书 迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象 立即获取并巩固高端客户的信任 有效提升并改善私人银行绩效 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧 掌握适用于高净值客户的理财工具 独立提供个性化的整体解决方案 构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构 轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络 获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会 ;CPB资格认证证书;*;考试时间;经验（Experience）;道德（Ethics）;继续教育与再认证;*;2008年1月8日，首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班，来自中国农业银行的40多名从事高端客户理财业务管理的专业人士参加了培训。 ;2008年3月1日，中国工商银行首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在杭州开班，经过层层选拔的30余名理财精英参加了培训。;*;经国际金融理财标准委员会授权，标委会于2010年8月7日在北京举办首次认证私人银行家（CPB）资格认证考试。 来自中国农业银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行等机构的学员报名参加了考试。 截至2011年7月，已有160人取得国际金融理财标准委员会颁发的认证私人银行家（CPB）资格认证证书。 　;标委会在2010年11月13日在杭州举行的2010年中国金融理财师年会上，举行了首届认证私人银行家（CPB）资格认证证书颁??仪式。 ;截至2011年7月，各金融机构参加认证私人银行家（CPB）资格认证培训及CPB持证人数量如下表： ;*;*;*;师资力量;*;*;培训规模;我们的客户;*;课程架构;培训对象;菁华师资;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;;*;*;*;*;*;*;*;培训方式及培训费用;*