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股票代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象非公开发行股票预案 二〇一〇年三月 1 声明 珠海华发实业股份有限公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事局对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何 决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 重大事项提示 一、本次非公开发行股份数量不超过25,000万股。若公司股票在定价基准日 至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行的数量上 限将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事局根据实际情况与保荐机 构协商确定最终发行数量。 二、本次非公开发行股票的对象为不超过十家特定对象。发行对象范围为： 证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、 合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它 境内法人投资者和自然人等。发行对象及其关联方参与认购后的持股总数占本次 发行后公司总股本的比例不得超过10%。 三、本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事局第八十一次会议决议 公告日，即2010 年3 月23 日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日 前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即14.27 元/股。（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日 前20 个交易日股票交易总量）。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开 发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事局与保荐机构协商确定。 四、所有发行对象以现金认购本次发行的股票；本次发行对象认购的股份， 自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。 五、本次非公开发行预案已于2010年3月20 日经公司第六届董事局第八十一 次会议审议通过。本次非公开发行预案尚需公司股东大会审议批准，并报经中国 证监会核准后实施。 3 目 录 释 义 5 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 6 一、本次非公开发行的背景和目的6 二、发行对象及其与公司的关系8 三、本次非公开发行方案概况8 四、募集资金用途 10 五、本次非公开发行股票决议有效期 11 六、本次非公开发行是否构成关联交易 11 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 11 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 12 第二节 董事局关于本次募集资金使用可行性分析 13 一、募集资金投资项目的具体情况 13 （一）珠海华发新城六期项目 13 （二）珠海华发蔚蓝堡项目 15 （三）珠海华发云湖翠谷雅筑项目 16 （四）大连华发新城一期A区项目 18 二、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关报批事宜，目前已经取得有关主管 部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 19 第三节 管理层关于本次发行对公司影响的讨论与分析20 一、本次发行后公司业务结构、高管人员结构、股东结构的变化以及公司章程变化情况20 二、本次发行后公司