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2016年南昌城市建设投资发展有限公司 管廊专项债券募集说明书摘要 发行人 南昌城市建设投资发展有限公司 主承销商 国盛证券有限责任公司 二〇一六年 月 0 2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和 《企业债券管理条例》等法律法规的规定和要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债权 代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协议及 其补充协议中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 1 2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：南昌城市建设投资发展有限公司 2016 （二）债券名称： 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项 债券 （简称“16南投专项债”）。 12.7 （三）发行总额：本期债券发行总额为人民币 亿元。 10 （四）债券期限：本期债券期限为 年期固定利率债券，采用提前 偿还方式，自债券发行后第3年起，即2019年起至2026年，逐年分别按 照债券发行总额的5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%比例 偿还债券本金。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率 （简称 “Shibor”）的基准利率加上基本利差确 定。Shibor基准利率为 《2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专 项债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数 （基准利率四舍五入，保留两位小数）。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行 人与主承销商按照国家有关规定协商一致后确定，并报国家有关主管部 门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付 息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构