定向发行说明书-海能仪器.PDF

济南海能仪器股份有限公司 定向发行说明书 济南海能仪器股份有限公司 Jinan Hanon Instruments Co., Ltd （山东省济南市高新区经十路7000 号汉峪金谷A3 地块1 号楼第四层） 定向发行说明书 (申报稿) 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行 说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定 向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （上海市广东路689 号） 二〇一六年十月 济南海能仪器股份有限公司 定向发行说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 济南海能仪器股份有限公司 定向发行说明书 重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注公司重大事项提示及其本次公司定向发行相 关特有风险的说明。 本公司提请投资者注意： 公司本次定向发行可能存在会对公司在全国中小企业股份转让系统做市转 让的股票价格造成一定影响的风险。根据公司于2016 年6 月 13 日召开的2016 年第二次临时股东大会决议，公司本次定向发行的股票价格为 1.59 元/股，本次 定向发行的价格是根据2014 年7 月10 日公司召开的2014 年第二次临时股东大 会审议并通过的《关于公司向核心员工定向发行股票实施股权激励计划（草案） 的议案》：公司对核心员工实施股权激励，定向发行价格 5.40 元/股。由于 2014 年度和2015 年度分别实施了权益分派（每10 股转增7 股送3 股派1.2 元和每10 股转增 6 股派 1.0 元），因此股权激励价格相应调整为 1.59 元/股。而公司2016 年6 月13 日 （审议本次发行方案的股东大会召开日）做市转让收盘价达到7.03 元/股。本次发行价格较市场做市转让价格偏低，可能会对公司在全国中小企业 股份转让系统做市转让的股票价格造成一定影响。 1-1-2 济南海能仪器股份有限公司 定向发行说明书 目 录 第一节 释义5 第二节 公司基本信息6 一、公司基本情况6 二、公司最近两年及一期主要财务指标6 三、公司最近两年及一期主要财务数据变动分析7 第三节 发行计划22 一、发行目的及募集资金用途22 二、发行对象及现有股东的优先认购安排24 三、发行价格及定价依据27 四、发行数量及预计募