中铁物资油品业务内部诊断报告知识讲稿.pptVIP

中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 中国铁路物资总公司战略咨询项目 第一阶段工作汇报 明确战略 优化组织提升综合竞争力 二OO四年五月 此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 新华信对中铁物资油品销售业务分析的四大结论 油品销售规模巨大，利润稳定，是公司的核心业务之一 1 2 3 4 铁路油品供应市场规模受到政策限制，发展缓慢；随着铁路改革的深入，市场垄断地位可能消失 业务组织和管理模式不合理，对客户的控制力弱，难以达到未来市场竞争的要求 铁路油品供应业务利润微薄，但由于政策和资源的限制尚未大规模进入社会油品市场 油品业务是中铁物资总公司核心业务之一，在销售收入和利润方面都占有重要地位 中铁物资各主营业务占销售收入的份额 中铁物资油品利润与公司整体利润比较 单位：万元 资料来源：中铁物资 由于铁路市场的限制，中铁物资的油品销售业务发展缓慢 中国铁路电气化现状与发展规划 近几年中铁物资成品油销量 单位：万吨 CAGR: 14.6% 资料来源：国家发改委、中铁物资 中铁物资油品业务的增长速度大大低于市场中其他竞争者 单位：万吨 CAGR: 1.5% CAGR: 6% CAGR: 6.3% CAGR:38.5% 中铁物资公司油品销售量统计 中石油公司油品销售量统计 中石化公司油品销售量统计 其他销售渠道销售量统计 资料来源：中铁物资、上市公司年报 从销售量上看，中铁物资油品业务也与竞争对手有着巨大的差距 单位：万吨 相差7079万吨 国内成品油销售市场上主要参与者销量比较 资料来源：中铁物资、上市公司年报 国家对铁路市场的改革趋势是政企分开，各路局将获得更大的自主权，真正实现企业化运作；中铁物资对集采专供业务的垄断地位也将受到威胁 原有的铁路管理体制 政企合一：铁道部既行使政府职能，又相当于经营全国铁路的总公司 计划导向：以指令性计划来安排各路局的运输工作 自成体系：自身拥有围绕铁路服务的各种行业、设施和机构 今后改革的方向 政企分开：政府职能和企业职能分开，经营方面的事务由企业自主决定 市场化运作：各铁路局作为独立法人参与市场竞争，在生产经营等方面拥有更大的自主权 主辅分离：将运输主业以外的业务剥离出来，完全走向市场，通过市场竞争求得生存与发展 对物资流通业务一般流程的研究表明，该项业务产生的价值增值主要来自对信息流、物流和资金流的管理和控制上，由此产生的核心能力就是迅速有效地响应客户需求的能力 产品提供方 资金提供方 第三方物流 经销商 客户 了解客户需求 寻找合适的产品 寻找资金来源 寻找合适的物流方式 收款 反馈 偿还借款 获得贷款 付款 信息流 资金流 物流 付款 运输产品 运输产品 中铁物资油品业务目前的管理模式是一种集中决策、分散执行的模式，这种模式有利于掌控上游资源同时迅速响应客户的需求；但不利于信息的实时传递以及资源在全国范围内的统一调配 总公司油品处 子公司油品部门 子公司油品部门 子公司油品部门 …… 铁路局（客户） 铁路局（客户） 铁路局（客户） …… 中石油 中石化 业务规模和 进度安排由 总公司控制 中铁物资油品业务经营人员和财务的控制权属于子公司，业务规模和进度安排由总公司控制，这种组织模式不利于在各子公司之间灵活分配和调整业务以满足客户的需求 油品供应部门 子公司 总公司 行政、人事、财务由子公司控制 对整体业绩 进行考核 不匹配 中铁物资在经营油品业务的过程中，难以准确、及时、有效地收集和传递信息 加油点 铁路局 总公司 资源厂 子公司 无法直接获 取需求信息 信息传递 环节过多 * * 中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目