2016年11月03日-高长明-我国水泥产能国际化合作的市场调研报告.docxVIP

高长明：我国水泥产能国际化合作的市场调研报告中国水泥网高级顾问高长明2016-11-03西班牙温斯顿咨询集团（OneStone Consulting S.L.）近日发布的调研报告称，2015年世界各国、各地区已有水泥产能为60亿吨，水泥产量（需求）为41亿吨，产能利用率为68.3%。2001~2015，在过去15年间，全球总平均水泥产能利用率大多数处于70%~80%之间，仅2012年和2015年降为68%。2016~2020年世界水泥市场将会如何变化发展值得关注，为此本文将对我国水泥产能国际化合作的市场现状及其近中期预测进行调研述评，供我国水泥界参考。1.世界水泥主要生产厂商的产能发展概况根据温斯顿2014/2015年的数据，除中国大陆外，国际前20家水泥生产集团（公司）的总产能为13.74亿吨，占国际总额25亿吨的55%。产量位于前三甲的水泥集团，国际市场上有法国瑞士的拉法基-豪瑞（LH）、德国的海德堡（HC）和墨西哥的西麦克斯（Cemex）；中国市场上有中国建材（CNBM）、安徽海螺（Conch）和中国中材（Sinoma）。1.1拉法基-豪瑞集团（LH）LH集团2015年刚完成合并重组，在全球约60个国家拥有水泥厂和粉磨站239家，水泥产能3.74亿吨，产能主要分布为：印度6820万吨，中国3780万吨，美国2590万吨，印尼1520万吨，墨西哥1229万吨，俄罗斯1060万吨，阿尔及利亚1060万吨，法国1020万吨，马来西亚1010万吨；其在不同区域的产能利用率分别为：北美67.5%，拉美70.6%，欧洲54.1%，非洲和中东69.3%，亚太76.1%；其水泥产量总计2.557亿吨，总平均产能利用率68.4%；在60个国家中，其产能利用率/=70%的有32个国家，介于60~69%的有12个国家，介于50~59%的有6个国家，低于50%的有10个国家。总的来看，LH集团在世界各区域的产能利用率都不高，新增产能的意愿不大。有些水泥厂的装备已显陈旧，技术改造，升级换代的项目可能较多。有些相对较老旧的水泥厂可能会转让出售或关门停产被淘汰。近年内，LH最有可能投资建新生产线的是在美国，因为美国的这种需求正在上升，LH在美国也拥有诸多业绩和享有较好的声誉。改革开放30多年以来，我国成套水泥装备供应商和EPC工程总承包集团已经与LH集团建立了友好的合作关系，借此我国可以再次尝试挺进美国市场。这是我国进入国际高端（顶级）市场的机遇，也是我国水泥工业跻身世界一流水平，做大做强必须闯过的一道关口。所以，我国应该下意识地对美国的州政府及各有关方面（部门）提前做好相应的铺垫工作。1.2 海德堡水泥（HeidelbergCement）和意大利水泥集团（Italcementi）海德堡HC在28个国家有85家独资水泥厂，总产能1.227亿吨。其主要产能分布为：印尼2050万吨，德国1100万吨，美国1030万吨，英国630万吨，罗马尼亚620万吨，波兰600万吨，印度560万吨，俄罗斯510万吨。另外在6个国家还有16家合资水泥厂，其总产能为1650万吨，其中最大的两家合资企业，一家在中国，产能740万吨，另一家在土耳其，产能380万吨。。HC集团的总产能为1.29亿吨，水泥和熟料总产量为9280万吨，平均产能利用率72%。其在不同区域的产能利用率分别为：北美95.3%，亚太81%，非洲和中东73.3%，西欧与北欧66.3%，东欧和中亚58.5%。意大利水泥集团在17个国家有42家水泥厂和15家粉磨站，水泥产能6000万吨，还有710万吨水泥产能的合资企业。其主要产能分布为：欧洲32厂2200万吨，北美和中东10厂1700万吨。2015年水泥和熟料销售4340万吨，平均产能利用率71.8%。各地区的产能利用率分别为：亚洲77.1%，北非和中东74.7%，欧洲68.2%，北美65.7%。海德堡和意大利水泥集团的合并重组已趋于尾声，2016年内将完成全部程序，2017年将产生又一家大型国际水泥集团。目前，海德堡和意大利水泥集团在美国的市场份额为13.6%，仅列于LH的18.75%之后，占第二位。我国水泥集团通过与海德堡集团的合作进入国际高端市场，同样不失是另一条可以尝试的途径，其成功率可能不逊于和LH集团的合作。此外，例如墨西哥Cemex、意大利BuzziUnicem、巴西Votorantim、希腊Titan、爱尔兰CRH等国际知名的水泥集团也可能会对我国进入国际高端市场有所帮助，应予以关注，兹不赘述。2.世界主要水泥生产国家（地区）概况2.1 美国美国的水泥消费量随着其经济发展变化的上行或下行具有紧密的同步性。1998~2005年是上行期，水泥消费由9800万吨上升到1.22亿吨，之后因金融经济危机的影响，水泥消费量猛跌到2009年的6840万吨，跌