上海均瑶(集团)有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

上海均瑶 （集团）有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 证监会对瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）进行立案调查，但本次 调查不会影响瑞华所的证券期货从业资格，对上海均瑶 （集团）有限公司 发行本期短期融资券不构成实质性影响或法律障碍。本次发行项目的审计 报告客观公允的反映了发行人的相关情况。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书已加入投资人交叉保护条款，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅相关信息。具体可详见本募集说明书第十二 章 “违约机制和投资人保护机制”。 2 上海均瑶 （集团）有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 一、一般术语6 二、机构地名释义7 第二章 风险提示与说明9 一、本期短期融资券的投资风险9 二、与发行人有关的风险提示9 三、不可抗力因素导致的风险20 第三章 发行条款21 一、本期短期融资券主要条款21 二、本期短期融资券发行和承销方式22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金主要用途24 二、偿债保证措施24 三、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革27 三、发行人控股股东和实际控制人情况30 四、发行人的独立性33 五、发行人所属子公司及其他重要投资情况34 六、发行人公司治理39 七、发行人董事会、监事会及高级管理人员46 八、发行人经营范围及业务状况49 九、发行人安全生产及环保检查情况75 十、发行人在建、拟建工程76 十一、发行人业务发展目标78 十二、发行人所在行业状况及行业地位80 第六章 发行人主要财务状况102 一、发行人报表及变化情况102 二、发行人财务情况分析117 三、发行人有息债务情况140 四、发行人关联交易情况147 五、发行人或有事项152 六、发行人资产限制用途情况153 七、金融衍生品交易情况154 八、发行人重大投资理财产品情况154 3