中国华电集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

中国华电集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明查阅历史信息，相关链接详见“第十五章 备查文 件和查询地址”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中国华电集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释 义 1 一、 常用词语释义 1 二、 专用技术词语释义2 第二章 风险提示及说明4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险4 二、发行人相关风险4 第三章 发行条款9 一、 主要发行条款9 第四章 募集资金运用 13 一、融资目的 13 二、募集资金用途 13 三、发行人承诺 13 第五章 发行人基本情况 15 一、 发行人基本情况 15 二、 发行人历史沿革 15 三、 发行人实际控制人 16 四、 发行人独立性情况 16 五、 发行人下属企业情况 17 六、 发行人内部治理及组织机构设置情况25 七、 企业人员基本情况38 八、 本公司主营业务情况43 九、本公司发展规划及资本支出计划47 十、发行人所在行业状况50 第六章 发行人主要财务状况60 一、 近三年及一期会计政策变更情况60 二、 近三年及一期合并报表范围变化情况60 三、 发行人主要财务数据61 四、财务分析68 五、发行人有息债务情况84 六、关联交易方及关联交易85 七、或有风险86 八、资产受限情况93 九、发行人金融衍生品情况94 十、海外投资情况94 十一、直接债务融资计划94 第七章 发行人2017 年1-9 月基本情况99 一、主营业务99 二、财务部分 101 三、发行人最近一期重大事项情况 103 四、发行人最近一期资信变动情况 103 第八章 发行人资信情况 105 一、 近三年历史主体评级评级情况 105 二、 最近一次信用评级情况： 105 三、 银行授信情况 107 五、 近三年债务违约记录 108 六、 发行人发行的直接融资工具情况 108 七、 近三年债务融资工具偿还情况 118 第九章 担保 119 第十章 税项