中国华能集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十四章备查“ 文件及查询地址” 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目 录 第一章 释义1 第二章 投资风险提示及说明3 一、与本期超短期融资券相关的风险3 二、与发行人相关的风险3 第三章 发行条款11 一、本期超短期融资券的发行条款11 二、发行安排12 第四章 募集资金的用途14 一、募集资金主要用途14 二、发行人承诺14 第五章 发行人基本情况15 一、发行人基本情况15 二、发行人历史沿革情况15 三、发行人控股股东和实际控制人情况16 四、发行人独立性16 五、发行人下属企业情况17 六、发行治理情况23 七、发行人企业人员基本情况29 八、发行人经营情况32 九、发行人在建工程及未来投资计划39 1 十、发行人未来发展战略41 十一、行业现状及发展前景43 十二、发行人行业地位46 十三、其他经营重要事项49 第六章 发行人主要财务状况50 一、财务报表及审计意见50 二、 发行人财务状况分析62 三、 发行人有息债务情况81 四、关联方关系及其交易88 五、或有事项94 六、受限资产情况96 七、发行人金融衍生产品情况96 八、发行人投资理财产品情况97 九、发行人海外投资情况98 十、发行人直接债务融资计划98 十一、 发行人租赁情况98 十二、其他财务情况重要事项100 第七章 发行人2017年1-9月基本情况103 一、 发行人近一期主营业务情况103 二、 发行人近一期财务情况104 三、发行人最近一期重大事项情况107 四、发行人最近一期资信变动情况107 第八章 公司的资信状况108 2 一、发行人信用评级108 二、发行人银行授信情况109 三、发行人债务违约记录110 四、发行人债务融资工具发行情况110 五、发行人其他资信重要事项116 第九章 本期债务融资工具的信用增进情况117 第十章 税项118 一、增值税118 二、所得税118 三、印花税118 第十一章 信息披露安排119 一、信息披露机制119 二、信息披露安排119 第十二章 违约责任与投资者保护机制121 一、违约事件121 二、违约责任121 三、投资者保护机制121 四、不可抗力126 五、弃权127 第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构128 一、发行人128 二、 承销团128 3 三、信用评级机构133 四、审计机构133 五、法律机构133 六、托管人134 七、集中簿记建档系统技术支持机构134 第十四章 备查文件及查询地址135 一、备查文件135 二、查询地址135 附录一：主要财务