天津北辰科技园区总公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

天津北辰科技园区总公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公会成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，详细备查文件见第十四章。 I 天津北辰科技园区总公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示I 目录I 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明4 一、债务融资工具的投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第三章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、本期超短期融资券发行安排17 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、募集资金的管理20 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺21 第五章 企业基本情况23 一、企业基本信息23 二、历史沿革23 三、出资人和实际控制人25 四、独立性26 五、重要权益投资情况28 六、治理情况34 七、人员基本情况47 八、业务情况49 九、发行人在建工程及未来投资计划63 十、发展战略64 十一、发行人所在行业状况和区域情况65 十二、发行人涉及政府债务情况71 第六章 企业主要财务状况76 一、近年财务报告编制及审计情况76 二、重大会计科目及重要财务指标84 三、有息债务情况110 四、关联交易114 五、或有事项116 六、受限资产情况117 七、衍生产品情况118 八、重大投资理财产品118 I 天津北辰科技园区总公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 九、海外投资118 十、直接债务融资计划118 十一、重大事项说明118 第七章 2017年9 月财务情况说明119 一、企业经营情况119 二、企业财务情况121 三、企业资信状况121 第八章 企业资信状况145 一、评级情况145 二、授信情况148 三、违约记录148 四、直接融资工具历史兑付情况148 第九章 债务融资工具信用增进150 第十章 税项151 一、投资本期超短期融资券所缴纳的税项151 二、声明152 第十一章 信息披露安排153 一、信息披露制度153 二、信息披露安排153 第十二章 投资者保护机制156 一、违约事件156 二、违约责任156 三、投资者保护机制157 四、不可抗力164 五、弃权165 第十三章 发行的有关机构166