天津城市基础设施建设投资集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件 及查询地址”。 I 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 II 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示I 目录I 第一章 释义3 第二章 风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、本期超短期融资券发行安排20 第四章 募集资金运用23 一、募集资金用途23 二、偿债计划23 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺31 第五章 发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革33 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人35 四、发行人的独立性35 五、重要权益投资情况37 六、发行人治理情况和组织结构46 七、人员基本情况56 八、业务情况60 九、发行人在建项目及未来投资计划99 十、发展战略106 十一、发行人所在行业状况108 十二、发行人涉及政府债务情况116 第六章 企业主要财务状况119 一、近年财务报告编制及审计情况119 二、重大会计科目及重要财务指标131 三、有息债务情况160 四、关联交易176 五、或有事项179 六、受限资产情况181 七、衍生产品情况184 八、重大投资理财产品184 I 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 九、海外投资184 十、直接债务融资计划184 第七章 企业资信状况187 一、评级情况187 二、授信情况188 三、违约记录189 四、直接债务融资工具历史兑付情况189 第八章 债务融资工具信用增进196 第九章 税项197 一、投资本期超短期融资券所缴纳的税项197 二、声明198 第十章 信息披露安排199 一、信息披露制度199 二、信息披露安排199 第十一章 投资者保护机制202 一、违约事件202 二、违约责任202 三、投资者保护机制203 四、不可抗力209