天津渤海国有资产经营管理有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

天津渤海国有资产经营管理有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。 2 天津渤海国有资产经营管理有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声 明 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 22 一、发行条款 22 二、发行安排 24 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、发行人承诺 27 三、偿债保障措施 27 第五章 发行人基本情况 30 一、基本情况 30 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 30 三、发行人股东和实际控制人情况 33 四、独立性情况 35 五、发行人重要权益投资情况 35 六、公司内部机构设置及管理情况 42 七、内部组织设置与运行情况 45 八、董事、监事及高级管理人员 51 九、发行人业务状况 54 十、发行人面临的竞争情况 93 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 100 第六章 发行人主要财务状况 105 一、财务概况 105 二、公司合并及母公司财务报表数据 108 三、 公司合并报表财务状况分析 116 四、公司有息债务情况 150 五、关联交易 158 六、或有事项 166 七、限制用途的资产 169 八、公司持有金融衍生品、理财产品情况 170 九、海外投资情况 171 十、其他重要事项 172 第七章 发行人资信状况 175 一、信用评级情况 175 二、银行授信用信情况 176 三、信用记录情况 178 四、发行人偿付直接融资工具历史情况 178 3 天津渤海国有资产经营管理有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 五、其他资信情况 179 六、 其他发债计划 179 第八章 债务融资工具信用增进情况 180 第九章