南京溧水经济技术开发总公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期发行的中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高级管理人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本募集说明书中增加了相关投保条款，投资者购买本公司本期发行的中期 票据时应当认真阅读本募集说明书中相关条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 南京溧水经济技术开发总公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期债务融资工具相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据基本条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、本期中期票据募集资金的用途 19 二、本期中期票据募集资金的管理23 三、发行人承诺23 四、偿债保障情况24 第五章 企业基本情况27 一、基本情况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股东情况及实际控制人29 四、发行人与实际控制人的相互独立性30 五、发行人主要子公司情况31 六、发行人公司治理结构34 七、主营业务情况46 八、在建工程与未来拟建工程66 九、公司所在行业状况66 十、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项73 第六章 企业主要财务状况82 一、发行人财务报告编制及审计情况82 二、发行人历史财务数据84 三、发行人财务报表数据分析93 四、有息债务情况 132 五、关联交易情况 135 六、重大或有事项及承诺事项情况 135 七、受限资产情况 140 八、海外投资情况 142 九、金融衍生品、理财产品情况 142 十、其他重大事项 142 十一、发行人近期其他直接融资计划 142 第七章 发行人的资信状况 143 一、信用评级情况 143 二、发行人银行资信情况 144 三、发行人债务违约记录 145 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 145 第八章 发行人信用增进情况 146 第九章 税项 147 一、增值税 147 二、所得税 147 三、印花税 147 第十章 信息披露安排 148 3 南京溧水经济技术开发总公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、信息披露机制 148 二、信息披露安排 148 第十一章 投资者保护机制 151 一、违约事件 151 二、违约责任 151 三、投资者保护机制 151 四、不可抗力 158 五、弃权 158 第十二章 发行有关机构 159 一、发行人 159 二、承销商 159 三、信用评级机构 163 四、审计机构 163 五、发行人律师 163 六、托管人 164 七、集中簿记建档系统技术支持机构