南京江宁经济技术开发总公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

南京 南京江宁经济技术开发总公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司最高权力机构总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办 公会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 南京 南京江宁经济技术开发总公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、 募集资金用途 18 二、 说明与承诺20 三、 本期中期票据的偿债保障计划20 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、控股股东和实际控制人情况24 四、发行人独立性情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人内部组织结构及公司治理情况34 七、发行人员工基本情况41 八、发行人主营业务情况42 九、发行人在建及拟建项目情况56 十、发行人发展战略规划58 十一、发行人所在区域环境 60 十二、发行人所在行业状况和前景 65 十三、发行人的行业地位及竞争优势 67 十四、发行人关于对符合法律法规情况 69 第六章 发行人的主要财务情况 80 一、发行人财务报告的编制及审计意见80 二、发行人重大会计政策变更情况80 三、发行人财务数据81 四、财务报表合并范围及变动情况80 五、重大会计科目分析（合并口径）90 六、公司有息债务情况 126 七、关联交易 133 八、或有事项 135 九、资产抵质押以及其他受限制资产情况 139 十、衍生产品情况 141 3 南京 南京江宁经济技术开发总公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 十一、重大投资理财产品 141 十二、海外投资 141 十三、直接债务融资计划 141 第七章 发行人资信状况 142 一、发行人近三年历史评级情况 142 二、发行人本次主体长期信用评级及债项评级情况 142 三、发行人及其子公司授信情况 145 四、发行人债务违约记录 146 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 146 第八章 本期中期票据信用增进 147 第九章 税项 148 一、增值税 148 二、所得税 148 三、印花税 148 第十章 信息披露 149 一、中期票据发行前的信息披露 149 二、存续期内定期信息披露 149 三、存续期内重大事项的信息披露 1