广汇汽车服务股份公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会及股东大会已批准本募集说明书，全体董事、监事及高级管理 人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整和及时性。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目录 声明2 目录3 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、认购与托管23 三、发行安排23 第四章 募集资金运用及偿债保障措施27 一、募集资金使用27 三、募集资金的管理28 四、偿债保障措施28 五、发行人承诺29 第五章 发行人基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革30 三、发行人控股股东与实际控制人40 四、发行人独立性47 五、发行人权益投资情况48 六、发行人治理、内部管理机构的设置情况66 七、发行人主要内控制度69 八、发行人人员情况74 九、发行人业务相关情况79 十、发行人主要在建工程及拟建工程102 十一、发行人业务发展目标103 十二、发行人行业状况分析107 十三、发行人行业地位与竞争优势119 第六章 财务会计信息 126 一、发行人财务会计信息126 二、发行人有息债务及其他债务情况181 三、关联方及关联交易191 四、或有事项213 五、受限资产情况214 六、衍生品情况216 七、重大投资理财产品217 3 八、海外投资217 九、直接债务融资计划217 十、其他说明事项217 第七章 发行人的资信情况218 第八章 信用增进情况222 第九章 税项223 一、本期中期票据涉及缴纳的税项223 二、声明224 第十章 信息披露225 一、发行前的信息披露225 二、发行后的信息披露225 三、发行人承诺227 第十一章 违约责任及投资者保护机制228 一、违约责任228 二、违约事件228 三、投资者保护机制229 四、不可抗力235 五、弃权236 第十二章 与本次中期票据发行有关的机构237 一、重要提示237 二、发行人及中介机构的联系方式237 第十三章 备查文件240 一、备查文件内容240 二、备查文件查阅地点240 附录 财务指标计算公式243 4 第一章 释义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、与本次发行相关的名词释义 发行人/本公司/公司/广汇汽 广汇汽车服务股份公司（股票代码：600297）， 车股份/广汇股份/广汇汽车 指 在原广汇汽车借壳美罗药业完成后，由美罗药 业更名而来 广汇汽车服务有限责任公司，广汇汽车服务股 广汇汽车有限/广汇有限