开封新区基础设施建设投资有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

开封新区基础设施建设投资有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 开封新区基础设施建设投资有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声 明1 第一章 释 义4 一、常用术语4 二、技术术语5 第二章 风险提示及说明6 一、本期债务融资工具的投资风险6 二、发行人相关风险6 第三章 发行条款13 一、发行条款13 二、发行安排15 第四章 募集资金运用15 一、募集资金运用15 二、承诺19 三、发行人偿债安排19 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、 发行人股权结构及股东情况25 四、发行人独立经营情况26 五、发行人主要子公司及重大权益投资情况27 六、公司治理和内控制度34 七、公司人员基本情况42 八、发行人业务范围、主营业务情况及行业地位45 九、发行人主要在建及拟建工程76 十、发行人总体规划及战略81 十一、发行人所在行业状况82 第六章 发行人的主要财务状况94 一、发行人主要财务数据及合并报表范围94 二、发行人财务分析105 三、发行人有息债务情况134 四、发行人关联交易情况135 五、重大或有事项138 六、发行人受限资产情况139 第七章 发行人资信状况141 一、信用评级情况141 二、发行人资信情况142 三、公司近三年及一期债务违约情况144 2 开封新区基础设施建设投资有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 四、公司发行及偿付直接债务融资工具情况144 第八章 债务融资工具信用增进145 第九章 税项146 第十章 信息披露安排147 一、信息披露机制147 二、信息披露安排147 第十一章 投资者保护机制149 一、违约事件149 二、违约责任149 三、投资者保护机制150 四、不可抗力154 五、弃权155 第十二章 发行有关的机构156 第十三章 备查文件及查询地址159 一、备查文件159 二、文件查询地址159 第十四章 附录161 3 开封新区基础设施建设投资有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下