杭州市萧山区国有资产经营总公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

杭州市萧山区国有资产经营总公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。本募集说明书含特有的投资者交叉保护条款，为投资 者正当合法的投资保护。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 杭州市萧山区国有资产经营总公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章释义5 一、专有名词释义5 二、其他专有名词释义6 三、公司简称7 第二章风险提示及说明 10 一、本期中期票据的投资风险及对策10 二、发行人的相关风险10 第三章发行条款 23 一、本期中期票据的发行条款23 二、本期中期票据的发行安排24 第四章募集资金运用27 一、本次注册中期票据的募集资金用途27 二、本期中期票据募集资金用途30 三、发行人募集资金专项监管措施30 四、发行人承诺30 五、偿债计划及偿债保障措施31 第五章发行人基本情况 36 一、发行人概况36 二、历史沿革及股本结构的历次变动37 三、发行人控股股东及实际控制人情况38 四、发行人独立性38 五、主要子公司情况39 六、发行人内部组织机构情况54 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况62 八、发行人经营范围及主营业务情况65 九、所在行业政策、现状与前景、行业地位及面临的主要竞争格局115 第六章发行人主要财务状况 150 一、本次会计准则变更情况如下：150 二、发行人主要财务数据和指标159 三、公司财务情况分析176 四、发行人有息债务情况218 五、关联方关系及关联交易233 六、发行人重大或有事项或承诺事项238 七、发行人受限资产情况248 八、衍生品，大宗商品期货，理财产品投资情况250 九、重大投资理财产品情况250 十、海外投资计划250 3 杭州市萧山区国有资产经营总公司2018年度第一期中期票据募集说明书 十一、直接融资计划251 第七章 发行人的资信状况252 一、信用评级情况252 二、授信情况254 三、发行人近一期评级情况257 第八章 发行人2017年1-6月情况258 一、发行人2017年1-6月经营情况258 二、发行人2017年1-6月财务情况261 三、发行人2017年1-6月资信情况263 四、发行人重大不利变化排查264 五、发行人其他事项情况264 第九章 发行人近一期情况265 一、发行人近一期经营情况265 二、发行人2017年1-9月财务情况268 四、发行人重大不利变化排查271 五、发行人其他事项情况271 第十章 债务融资工具信用增进272 第十一章 税项273 一、债务融资工具所缴纳的税项273 （一）增值税273 （二）所得税273 （三）印花税273