株洲市湘江建设发展集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

株洲市湘江建设发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重 大事项。 1 株洲市湘江建设发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释义 4 一、常用名词释义 4 二、技术术语 5 第二章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、发行人承诺 24 三、偿债安排 24 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人控股股东及实际控制人情况 30 四、发行人独立性 30 五、发行人权益投资情况 31 六、发行人治理结构及内部控制 38 七、发行人人员基本情况 48 八、发行人经营范围及主营业务情况 52 九、发行人在建及拟建项目情况 84 十、发行人发展战略 85 十一、发行人所在行业状况 86 十二、发行人符合国家有关地方政府融资平台管理政策的情况 95 第六章 发行人主要财务状况 104 一、财务报表情况 104 二、发行人主要财务数据及指标分析 112 三、有息债务情况 145 四、关联方关系及其交易 148 五、发行人或有负债状况 150 六、承诺事项 150 七、资产抵押、质押和其他限制用途情况 150 八、重大投资理财产品情况 152 九、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况 152 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 152 十一、直接债务融资计划 152 第七章 发行人资信情况 153 一、发行人信用评级情况 153 二、发行人银行授信情况 155 2 株洲市湘江建设发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 三、公司债务违约记录 155 四、债务融资工具发行及偿还的历史情况 156 第八章 信用增进 157 第九章 税项 158 一、增值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 四、税项抵销 159 五、声明 159 第十章 信息披露安排 160 一、公司承诺