江阴城市建设投资有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

江阴城市建设投资有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投 资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风 险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的事项。 1 江阴城市建设投资有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、常用术语4 二、技术术语5 第二章 风险提示及说明 6 一、本期债务融资工具的投资风险6 二、发行人相关风险6 第三章 发行条款 17 一、本期短期融资券的基本条款 17 二、本期短期融资券的承销与发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 三、本期短期融资券偿债措施22 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺28 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构及股东情况31 四、发行人独立经营情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、公司治理和内控制度36 七、发行人人员基本情况44 八、发行人主营业务情况46 九、发行人主要在建工程及拟建工程情况69 十、发行人发展战略69 十一、发行人所在行业情况71 十二、发行人注册发行债务融资工具符合国家相关政策的情况73 第六章 发行人主要财务状况 87 一、发行人近年财务报告编制及审计情况87 二、发行人近三年及最近一期主要财务数据88 三、发行人财务状况分析95 四、发行人有息债务情况 123 五、发行人关联方关系及其交易 127 1 江阴城市建设投资有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 六、重大或有事项和承诺事项 129 七、受限资产情况 132 八、衍生产品情况 132 九、重大投资理财产品情况 132 十、海外投资情况 132 十一、直接债务融资计划 132 第七章 发行人资信状况 133 一、信用评级情况 133 二、发行人授信情况 135 三、近三年债务违约情况 136 四、直接债务融资情况 136 第八章 债务融资工具信用增进 139 一、信用增进机构基本情况 二、业务开展情况 142 三、风险管理体系 145 四、财务情况及分析 147 五、内部管理制度 152