河钢集团有限公司18年第二期中期票据募集说明书.pdf

河钢集团有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本集团本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的本次中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 河钢集团有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释 义 6 一、和本次发行相关的词汇6 二、专有名词释义7 三、机构名称释义9 第二章 风险提示 11 一、本期中期票据的投资风险11 二、与本集团相关的风险11 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资金运用 27 一、募集资金主要用途27 二、发行人关于本期中期票据的偿债保障计划27 三、发行人承诺28 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍31 四、发行人独立经营情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制41 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况49 八、发行人主营业务情况55 九、发行人在建项目及未来投资情况70 十、总体战略规划72 十一、发行人行业情况73 十二、其他重要事项85 第六章 发行人财务状况分析 86 一、发行人财务报告基本情况86 3 河钢集团有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 二、发行人历史会计数据91 三、发行人财务情况分析99 四、发行人有息债务情况120 五、发行人关联方及其交易123 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项127 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产129 八、发行人金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及理财产品投资情况..130 九、重要事项说明127 十、发行人近期直接融资计划情况135 第七章 发行人资信状况 136 一、发行人信用评级情况136 二、发行人银行授信情况137 三、发行人债务违约记录137 四、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况137 第八章 本期中期票据的信用增进 137 第九章 税项 142 一、增值税142 二、所得税142 三、印花税142 第十章 发行人承诺及信息披露安排 143 一、发行人承诺143 二、信息披露制度143 三、中期票据发行前的信息披露143 四、中期票据存续期内重大事项的信息披露144 五、中期票据存续期内定期信息披露144 六、本金兑付和付息事项145 第十一章 违约责任与投资者保护 146 一、违约事件146 二、违约责任146 三、投资者保护机制146 四、不可抗力151 五、弃权151 4 河钢集团有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 第十二章 发行有关机构 152 一、发行人152 二、承销团152 三、