淮安市水利控股集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债 务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章风险提示及说明 8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章发行条款 16 一、主要发行条款18 二、发行安排20 第四章募集资金运用 19 一、募集资金的使用19 二、募集资金的管理19 三、发行人承诺20 四、偿债计划及其他保障措施24 第五章发行人的基本情况 23 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构及实际控制人29 四、发行人独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人公司治理29 七、发行人人员基本情况38 八、发行人的经营范围及主营业务情况41 九、发行人主要在建、拟建项目情况68 十、发行人发展战略71 十一、行业状况72 十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况81 第六章发行人主要财务状况 85 一、发行人近年财务基本情况85 二、重大会计科目分析（合并口径）91 三、发行人有息债务及其偿付情况124 四、发行人关联交易情况199 五、或有事项200 六、受限资产情况205 七、衍生产品情况210 3 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 八、重大投资理财产品210 九、海外投资210 十、发行人直接债务融资计划210 十一、其他211 第七章发行人资信情况 212 一、发行人信用评级情况2 12 二、发行人及其子公司资信情况213 三、发行人债务违约记录214 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况214 五、其他216 第八章本期中期票据信用增进 217 第九章税项 218 一、营业税218 二、所得税218 三、印花税218 第十章信息披露安排 219 一、发行前的信息披露219 二、存续期内定期信息披露219 三、存续期内重大事项的信息披露219 四、本金兑付和付息事项220 第十一章投资者保护机制 221 一、违约事件221 二、违约责任221 三、投资者保护机制221 四、不可抗力226 五、弃权226 第十二章发行有关机构 227 一、发行人227 二、主承销商及承销团成员227 三、托管人229 四、审计机构231 五、信用评级机构232 六、发行人法律顾问232 七、集中簿记建档技术支持机构232 第十三章备查文件 233 一、备查文件233 二、查询地址233 第十四章附录 234