漳州市交通发展集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

漳州市交通发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 漳州市交通发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释义4 第一章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 三、特有风险 17 第三章 发行条款20 一、本期中期票据的主要条款20 二、本期中期票据发行安排24 三、本期中期票据投资者提示25 第四章 募集资金运用27 一、发行中期票据的目的27 二、募集资金用途27 三、发行人承诺28 第五章 企业基本情况29 一、发行人概况29 二、历史沿革29 三、控股股东及实际控制人30 四、独立运行情况31 五、重要权益投资32 六、内部组织机构设臵及运行情况42 七、发行人人员基本情况49 八、发行人业务发展状况52 九、发行人所在区域和行业状况 71 十、发行人行业地位与竞争优势 81 十一、地方政府支持情况相关信息披露 82 第六章 企业主要财务状况84 一、总体财务情况 84 二、财务报表数据 86 三、发行人财务分析94 四、发行人近期有息债务情况 127 五、发行人关联交易情况 137 六、发行人或有事项 143 七、发行人资产抵/质押情况 145 八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况 145 九、海外投资情况 145 十、直接债务融资计划 145 第七章 发行人资信状况 147 一、信用评级情况 147 二、其他资信情况 150 第八章 发行人近一期基本情况 157 一、发行人2017 年三季度主营业务情况 157 二、发行人2017 年三季度主要财务情况 161 2 漳州市交通发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人资信状况变动情况 165 四、发行人需披露重大事项 168 第九章 债务融资工具信用增进 174 第十章 税项 175 一、增值税 175 二、所得税 175 三、印花税 175 四、声明 176 第十一章 信息披露安排 177 一、信息披露机制 177 二、信息披露安排 177 第十二章 投资者保护机制 180 一、违约事件 180 二、违约责任 180 三、投资者保护机制 181 四、不可抗力 185 五、弃权 186 第十三章 发行有关