烟台打捞局17年第一期中期票据募集说明书.pdf

烟台打捞局2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司党政联席会已批准本募集说明书，全体党组成员及高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 烟台打捞局2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 三、发行人偿债计划 19 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、股权结构、控股股东及最终实际控制人的基本情况 25 四、公司与控股股东之间的独立情况 27 五、重要权益投资情况 28 六、发行人治理结构及内控制度 33 七、企业人员情况 47 八、发行人经营情况 50 九、发行人在建及拟建项目 66 十、公司未来三年发展规划 71 十一、发行人所在行业状况 72 十二、公司所处行业地位及竞争优势 81 第六章发行人主要财务状况85 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 85 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据 85 三、资产结构分析 95 四、负债结构分析 105 五、所有者权益分析 109 六、现金流量分析 110 七、盈利能力分析 111 八、偿债能力分析 114 九、资产运营效率分析 115 十、公司有息债务情况 116 十一、关联交易情况 119 十二、或有事项 119 十三、限制用途的资产 122 十四、重大投资及开展衍生产品业务情况 122 十五、直接债务融资情况 123 十六、发行人财务情况重大不利排查 123 第七章公司的资信状况 126 3 烟台打捞局2017 年度第一期中期票据募集说明书 一、信用评级 126 二、公司其他资信情况 128 第八章本期中期票据的信用增进情况 130 第九章税项 131 一、增值税 131 二、所得税 131 三、印花税 131 第十章发行人信息披露工作安排 133 一、中期票据发行前的信息披露 133 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 133 三、中期票据存续期内定期信息披露 134 四、本息兑付事项 134 第十一章公司违约责任和投资者保护机制 135 一、违约事件 135 二、违约责任 135 三、投资者保护机制 136 四、投资者特殊保护条款 140 五、不可抗