狮桥融资租赁(中国)有限公司18年第一期资产支持票据募集说明书(更新).pdf

狮桥融资租赁（中国）有限公司2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 重要提示 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 资产支持票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持 票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本集说明书，发起机构全体董事承诺本 集说明书涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影 响偿债能力的重大事项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管 理机构或者任何其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资 者，视为作为受益人接受本资产支持票据项下《信托合同》的全部 约定。 发起机构、发行载体管理机构、保管银行及其他业务参与人因 依法解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产 不属于其清算资产。 1 狮桥融资租赁（中国）有限公司2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 目录 第一章 释义 6 1.1 信托当事人 6 1.2 交易文件 7 1.3 资产池与信托 9 1.4 日期、期间与报告 17 1.5 重大事件与指标 21 1.6 发行资产支持票据所涉及的定义 27 1.7 与信托有关的费用 27 1.8 资产支持票据持有人会议 28 1.9 关于资产服务的定义 29 1.10 其他 29 第二章 资产支持票据的基本情况 31 2.1 主要发行条款 31 2.2 发行安排 33 第三章 风险提示及说明 35 3.1 投资风险 35 3.2 基础资产相关风险 35 3.3 交易结构相关风险 37 3.4 发起机构及中介机构相关风险 38 3.5 其他特有风险 42 第四章 资产支持票据的交易结构 44 4.1 交易结构图 44 2 狮桥融资租赁（中国）有限公司2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 4.2 交易结构介绍 44 4.3 各当事方的权利与义务 45 第五章 资产支持票据的信用增进方式 54 5.1 内部增信安排 54 5.2 外部信用增级 54 第六章 发起机构、受托机构及相关中介机构的基本情况 59 6.1 发起机构的基本情况 59 6.2 发行载体管理机构的基本情况 101 6.3 其他相关中介机构的基本情况 102 第七章 基础资产情况及现金流预测分析 108 7.1 基本情况 108 7.2 基础资产现金流形成机制及历史数据 115 7.3 基础资产现金流预测分析 115 第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制 124 8.1 现金流的归集和资金监管安排 124 8.2 现金流运用及投资安排 127 8.3 现金流的分配机制 128 8.4 清仓回购 133 第九章 风险自留的相关情况 135 第十章 募集资金用途及合法合规性声明 136 10.1 募集资金用途 136 10.2 承诺 136 第十一章 信息披露安排 137 11.1 信息披露的文件 137 3 狮桥融资租赁（中国）有限公司2018