福建六建集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

福建六建集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本募集说明书投资者保护机制含有交叉保护条款和实际控 制人变更约束事项，敬请投资者注意。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 福建六建集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 1 一、常用名词释义 1 二、专业名词释义2 第二章 投资风险提示及说明5 一、超短期融资券的投资风险5 二、发行人相关风险5 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 本期超短期融资券募集资金用途 16 一、募集资金主要用途 16 二、本期超短期融资券偿债保障措施 16 三、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 19 三、发行人控股股东及实际控制人情况22 四、发行人的独立性情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人治理情况30 七、发行人董事、监事及高级管理人员41 八、发行人主营业务状况43 九、主要在建工程及未来投资计划情况73 十、发行人未来发展战略及规划73 十一、发行人所在行业状况75 十二、发行人在所在行业的地位及优势80 十三、其他经营重要事项82 I 福建六建集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第六章 发行人主要财务状况83 一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标83 二、发行人财务数据分析94 三、发行人有息债务情况 111 四、发行人关联交易情况 113 五、发行人或有事项 120 六、抵押、质押及其他受限资产情况 121 七、投资衍生金融产品、大宗商品期货、重大理财产品投资情况 123 八、海外投资情况 123 九、直接债务融资计划 123 十、其他财务重要事项 123 第七章 发行人的资信状况 124 一、发行人信用评级情况 124 二、发行人授信情况 126 三、近三年是否有债务违约记录 127 四、近三年发行人及其下属子公司已发行债务融资工具待偿还情况 127 五、发行人其他资信情况 128 第八章 本期超短期融资券担保情况 129 第九章 税项 130