西部矿业集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 发行人发行本期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。 1 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款和发行安排 18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章募集资金运用 23 一、募集资金用途 23 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 24 三、偿债资金来源及保障措施 24 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革和概况 26 三、发行人控股股东和股权结构 35 四、发行人独立性 36 五、发行人重要权益投资情况 37 六、发行人治理情况 49 七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况 58 八、发行人主营业务状况 62 九、主要在建工程及未来投资计划 83 十、发展战略及目标 87 十一、发行人所在行业状况 87 十二、发行人的行业地位和竞争优势 94 十三、发行人基本情况重大不利变化排查 96 第六章 发行人主要财务状况 98 一、发行人财务报表 98 二、2014 年-2016 年及 2017 年 9 月末的财务报表 103 三、发行人的主要财务指标 110 2 四、发行人财务状况分析 111 五、有息债务 138 六、关联方 142 七、发行人或有事项 151 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 156 九、重大投资理财情况 156 十、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 157 十一、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 157 十二、直接债务融资计划 158 十三、其他需要说明的事项 158 第七章 发行人资信状况 159 一、评级 159 （一）历史评级情况 159 二、银行授信情况 160 第八章 本期超短期融资券的担保 162 第九章税项 163 一、营业税 163 二、所得税 163 三、印花税 163 第十章发行人承诺和信息披露安排 164 一、发行人承诺 164 二、信息披露 164 第十一章投资者保护机制 167 一、违约事件 167 二、违约责任 167 三、投资者保护机制 168 四、不可抗力 173 五、弃权 174 第十二章与本期超短期融资券发行有关的机构 175 一、发行人 175 二、主承销商/簿记管理人 175