贵人鸟股份有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做 出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视同自愿接 受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 贵人鸟股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、 本期中期票据的投资风险 7 二、 与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 17 一、 本期中期票据发行条款17 二、 发行安排19 第四章 募集资金运用 21 一、 募集资金用途21 二、 募集资金管理22 三、 发行人承诺22 四、 偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况 26 一、 发行人概况26 二、 发行人历史沿革26 三、 发行人股权结构28 四、 发行人独立性32 五、 发行人重要权益性投资情况34 六、 发行人治理情况、组织结构及内部控制制度44 七、 发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况61 八、 发行人经营情况65 九、 在建工程未来投资计划情况88 十、 发行人未来发展战略及规划91 十一、 发行人所在行业状况94 十二、 发行人行业地位及竞争优势98 十三、 其他经营重要事项100 第六章 发行人主要财务状况 107 一、 发行人近三年及最近一期主要会计数据和财务指标107 二、 发行人财务数据分析 116 三、 发行人有息债务情况139 四、 发行人关联交易情况141 五、 发行人或有事项145 六、 抵押、质押及其他受限资产情况148 七、 投资衍生金融产品、大宗商品期货、重大理财产品投资情况149 八、 海外投资情况149 九、 直接债务融资计划150 十、 其他财务重要事项150 2 贵人鸟股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 发行人资信状况 152 一、发行人信用评级情况152 二、发行人授信情况154 三、发行人债务违约情况155 四、发行人近三年及一期已发行债券偿还情况155 五、其他资信重要事项156 第八章 发行人最近一期基本情况 157 一、发行人最近一期经营业绩情况157 二、发行人最近一期财务情况159 三、发行人最近一期需披露的重大事项情况166 四、发行人最近一期资信变动情况166 第九章 债务融资工具信用增进 168 第十章 税项 169 一、增值税169