远东国际租赁有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

远东国际租赁有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司股东已批准本募集说明书，公司股东承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律 责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 远东国际租赁有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示12 一、超短期融资券的投资风险12 二、发行人相关风险12 第三章发行条款26 一、主要发行条款26 二、发行安排29 第四章募集资金用途31 一、募集资金主要用途31 二、公司承诺31 第五章企业基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人历史沿革及股本变动情况33 三、发行人股权结构及实际控制人情况36 四、发行人重要权益投资情况41 五、发行人内部治理及组织机构设置情况55 六、发行人人员基本情况66 七、发行人主营业务情况71 八、发行人所在行业状况122 第六章企业财务情况139 一、发行人报表合并范围变化情况139 二、发行人主要财务数据142 三、发行人资产负债结构及现金流分析150 四、发行人盈利能力分析179 五、发行人偿债能力分析184 六、发行人资产运营效率分析187 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况188 八、发行人2016 年度关联交易情况200 九、重大或有事项207 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况208 十一、金融衍生品、大宗商品期货210 十二、重大理财产品投资210 十三、海外投资情况211 十四、直接债务融资计划211 十五、其他重大事项212 3 远东国际租赁有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 第七章企业资信情况213 一、评级情况213 二、发行人其他资信情况215 第八章债务融资工具信用增进221 第九章税项222 第十章发行人信息披露工作安排224 一、超短期融资券发行前的信息披露224 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露224 三、超短期融资券存续期内定期信息披露225 四、本息兑付事项226 第十一章违约责任与投资者保护机制227 一、违约事件227 二．违约责任228 三、投资者保护机制228 四、不可抗力234 五、弃权235 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构236 第十三章备查文件246 一、备查文件246 二、文件查询地址246 附录发行人主要财务指标计算公式248 4 远东国际租赁有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语 发行人、公司 指 远东国际租赁有限公司。 “超短期融资券”