福建三安集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

福建三安集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融 资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 1 福建三安集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 1 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金用途 21 一、募集资金的使用 21 二、偿债保障措施 21 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 22 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、控股股东、实际控制人情况说明 26 四、独立经营情况 26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 27 六、发行人的组织结构 33 七、发行人公司治理 36 八、发行人高级管理人员简介及员工情况 39 九、发行人主营业务经营状况 41 十、发行人主要在建工程及未来投资规划 72 十一、发行人发展战略规划 76 十二、发行人所在行业状况 77 十三、发行人的行业地位与竞争优势 89 第六章 发行人财务状况分析 92 一、财务报表及审计意见 92 二、财务会计制度 92 三、财务报表合并范围及变动情况 93 四、财务报表 94 五、主要财务数据及指标分析 106 六、有息债务 137 七、关联交易 140 八、重大或有事项、承诺事项 142 九、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 145 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 146 十一、海外投资情况 146 十二、直接债务融资计划 147 第七章 发行人资信情况 148 一、发行人信用评级情况 148 2 福建三安集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 二、发行人及子公司资信情况 150 三、其他资信重要事项 153 第八章 公司近一期基本情况 154 一、公司近一期主营业务情况 154 二、公司近一期财务情况 156 三、发行人需披露重大事项 160 四、发行人资信状况变动情况 160 第九章 债务融资工具信用增进 162 第十章 税项 163 一、增值税 163 二、所得税 163 三、印花税 163 第十一章 信息披露安排 164 一、发行前的信息披露 164 二、存续期内定期信息披露 164 三、存续期内重大事项信息披露 164 四、本金兑付和付息事项