深圳能源集团股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

深圳能源集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险 作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过本公司在相关平台披露的募集说 “ ” 明书查阅历史信息。相关链接详见 第十四章备查文件 。 1 深圳能源集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、本期超短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用20 一、发行人募集资金用途20 二、本期超短期融资券募集资金的管理20 三、公司承诺20 四、偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况22 一、发行人概况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人前十大股东持股情况26 四、发行人出资人27 五、发行人独立性28 六、发行人主要下属企业及参股公司28 七、发行人治理情况40 八、公司人员基本情况50 九、发行人经营情况分析56 十、发行人主要在建、拟建设项目及投资规划79 “ ” 86 十一、公司 十三五 和中长期发展规划 十二、发行人所在行业分析86 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势94 十四、发行人2017年一季度经营状况95 2 深圳能源集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 第六章 发行人主要财务状况96 一、公司财务会计信息96 二、财务情况分析123 三、主要财务指标151 四、发行人有息债务情况153 五、关联方关系及其交易159 六、担保情况165 七、金融资产情况166 八、法律事项167 九、重大承诺168 十、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况，可对抗第三人的优先偿付负债情 况169 十一、发行人金融衍生品、大宗商品期货，理财产品情况170 十二、发行人海外投资情况170 十三、其他事项171 十四、其他直接债务融资计划173 十五、发行人2017年一季度度财务状况173 第七章 发行人的资信状况174 一、