远洋集团控股有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

远洋集团控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 发行人发行本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持 有发行人发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国（包括香港特别行政区、 但不包括澳门特别行政区和台湾地区）的法定节假日。投资者阅读本募集说明书 及计算付息日时均应考虑法定节假日亦包括香港特别行政区的法定节假日的情 形。 发行人就本期票据公告的部分文件除简体中文版本外，还有英文或繁体中文 版本，如该等文件的不同版本之间有歧义，以简体中文版为准。 发行人为在中华人民共和国境外注册，并于 2007 年 9 月在香港联合交易所 发行股票和上市的公司，发行人未在任何市场公开披露季度财务报表。本期债务 融资工具由发行人在中华人民共和国境内发行，为确保发行人在不同司法辖区和 交易市场信息披露的一致性，发行人将可能不在银行间市场公开披露季度财务报 表。如果发行人未来公开披露季度财务报表，将同步在银行间市场进行公开披露。 发行人承诺根据中国法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 远洋集团控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明  2  目录  3  释义  5  第一章 风险提示及说明  7  一、本期中期票据的投资风险 7  二、与发行人相关的风险 8  第二章 发行条款及发行安排  21  一、本期中期票据发行条款 21  二、本期中期票据发行安排 23  第三章 募集资金用途  26  一、募集资金用途 26  二、募集资金专项监管 36  三、偿债保障措施 37  四、发行人承诺 38  第四章 发行人基本情况  39  一、发行人概况 39  二、发行人历史沿革 39  三、公司股东基本情况 40  四、发行人的独立性 46  五、发行人主要控股子公司及参股公司 47  七、发行人董事和高级管理人员情况 64  八、发行人主营业务基本情况 72  九、发行人的发展战略 155  十、发行人所在行业分析 157  十一、发行人行业地位和竞争优势 174  十二、对发行人业务重大不利变化的排查 176  第五章发行人主要财务状况 177  一、 历史财务数据  177  二、合并报表口径重大会计科目分析 202  三、发行人有息债务情况 221  四、关联交易 225  五、或有事项 229  六、发行人资产受限情况 229  七、衍生金融工具和理财产品投资情况 231  八、直接融资计划 231  九、发行人重大资产重组情况 231  十、对发行人财务状况重大不利变化的排查 231  3 远洋集团控股有限公司 2018 年度第一期中