铜陵市建设投资控股有限责任公司18年第一期短期融资券债项信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 本期融资券是公司面向银行间债券市场发行的短期融资券，拟注 册30 亿元，分期发行，本期为第一期，发行金额为2 亿元人民币，发 行期限为365 天。融资券面值100 元，采用固定利率发行方式，到期 日一次还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将全部用于偿还借款。 发债主体信用 铜陵建投是于2008 年8 月经中共铜陵市委办公室和铜陵市政府办 公室铜办【2008】23 号文、铜办【2008】102 号文及铜办【2008】80 号文批准组建的国有独资有限责任公司。2009 年4 月，经铜陵市政府 铜政秘【2009】101 号文及铜政秘【2009】102 号文批准，将铜陵市城 市建设投资开发有限责任公司、铜陵市铜官山建设投资有限公司（以 下简称“铜官山建投”）、铜陵市铜官山区中小企业担保中心有限公司 （2012 年更名为铜陵市铜官山区融资担保中心有限公司，以下简称“铜 官山融保”）、铜陵市金狮中小企业信用担保有限责任公司（2012 年更 名为铜陵市金狮融资担保有限责任公司）和铜陵市南部城区建设投资 有限公司等单位的国有股权划入公司。2013 年，根据铜陵市政府铜政 秘【2013】69 号，铜陵市政府将铜陵市新西湖发展有限责任公司100% 股权划入公司。2014 年铜陵市铜官山区国有资产运营中心（以下简称 “铜官山区国资中心”）对原公司子公司铜官山建投出资10,000万元， 增资后公司对铜官山建投持股 20.00%。2014 年 12 月安徽省信用担保 集团有限公司、铜官山区国资中心、铜官山建投对原公司子公司铜官 山融保分别增资1,500 万元、2,210 万元和900 万元，增资后公司对铜 官山融保持股43.48%。公司不再具有对铜官山建投和铜官山融保的实 际控制权，铜官山建投和铜官山融保由子公司变成联营公司。2015 年 1 月8 日，根据铜陵市人民政府铜政【2015】1 号规定，铜陵市人民政 府把公司持有土储中心的100%股权划至铜陵市国土资源局，同时铜陵 市国资委已于2015 年6 月15 日完成对公司的子公司铜陵城投9.50 亿 元的现金注入。 截至2017 年9 月末，公司注册资本为70.00 亿元人民币，实际控 制人为铜陵市国资委。公司是铜陵市最主要的城市基础设施建设及投 融资主体，其经营范围包括城市基础设施、基础产业、交通及市政公 用事业项目投资、融资、建设和运营；从事授权范围内国有资产经营 管理和资本运作，实施项目投资管理。截至2017 年9 月末，公司纳入 合并范围的二级子公司2 家，分别为铜陵城投和新西湖发展。