陕西煤业化工集团有限责任公司17年第三期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目录 重要提示 2 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与公司经营相关的风险9 第三章发行条款 22 一、主要发行条款22 二、发行安排24 第四章募集资金运用 26 一、募集资金主要用途26 二、公司关于本次募集资金用途的承诺26 三、偿债计划26 第五章发行人基本情况 28 一、公司概况28 二、公司历史沿革28 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 31 四、独立性经营情况 31 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍32 六、公司组织结构44 七、公司治理结构46 八、公司高级管理人员简介 57 九、公司主营业务情况分析 62 十、公司主要在建及拟建设项目 84 十一、公司环保措施以及发展战略规划 91 十二、公司所在行业发展现状及前景 94 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 120 十四、发行人其他重大事项 122 第六章发行人主要财务状况 124 一、历史财务数据 124 二、主要财务数据及指标分析 134 三、有息债务情况 153 四、公司关联交易情况 163 五、公司或有事项 165 六、公司其他规范运作情况 168 七、公司资产受限情况 168 3 八、其他需要说明的事项 169 第七章发行人资信状况 173 一、信用评级情况 173 二、公司及子公司资信情况 180 第八章 债务融资工具信用增进 190 第九章税项 191 一、增值税 191 二、所得税 191 三、印花税 191 第十章信息披露 192 第十一章投资者保护机制 194 一、强制付息事件 194 二、利息递延下的限制事项 194 三、违约事件 194 四、违约责任 194 五、投资者保护机制 195 六、不可抗力 199 七、弃权 199 第十二章本期中期票据发行有关的机构 200 一、发行人200 二、主承销商/ 簿记管理人200 三、承销团其它成员（排名不分先后）200 四、信用评级机构200 五、审计机构200 六、发行人律师201 七、托管人201 八、集中簿记建档系统技术支持机构201 第十三章备查文件 202 一、备查文件202 二、文件查询地址202 附录1 ：有关财务指标的计算公式 203 4 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/集团公司 指陕西煤业化工集团有限