陕西煤业化工集团有限责任公司17年第三期短期融资券募集说明书.pdf

陕西煤业化工集团有限责任公司2017年度第三期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查 文件”。 2 陕西煤业化工集团有限责任公司2017年度第三期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与公司经营相关的风险8 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资金运用27 一、募集资金主要用途27 二、公司关于本次募集资金用途的承诺27 三、偿债计划27 第五章 发行人基本情况29 一、公司概况29 二、公司历史沿革29 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明32 四、独立性经营情况32 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍33 六、公司组织结构46 七、公司治理结构48 八、公司高级管理人员简介60 九、公司主营业务情况分析65 十、公司主要在建及拟建设项目89 十一、公司环保措施以及发展战略规划96 十二、公司所在行业发展现状及前景99 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势128 十四、发行人其他重大事项130 第六章 发行人主要财务状况 132 一、历史财务数据132 二、主要财务数据及指标分析144 三、有息债务情况166 四、公司关联交易情况176 五、公司或有事项178 六、公司其他规范运作情况181 七、公司资产受限情况181 八、其他需要说明的事项182 3 陕西煤业化工集团有限责任公司2017年度第三期短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信状况 186 一、信用评级情况186 二、公司及子公司资信情况187 第八章 债务融资券工具信用增进 197 第九章 税项 198 一、增值税198 二、所得税198 三、印花税198 第十章 信息披露 199 第十一章 投资者保护机制201 一、违约事件201 二、违约责任201 三、投资者保护机制201 四、不可抗力205 五、弃权206 第十二章 发行有关机构207 一、发行人207 二、主承销商207 三、承销团其它成员 （排名不分先后）207 四、信用评级机构210 六、发行人律师211 七、托管人211