鸿商产业控股集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

鸿商产业控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 鸿商产业控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 4 一、 常用名词解释4 第二章风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与公司相关的风险7 三、不可抗力因素导致的风险18 第三章发行条款 19 一、主要发行条款19 二、发行安排20 第四章募集资金运用 22 一、募集资金用途22 二、募集资金用途承诺23 三、偿债计划及保障措施23 第五章发行人基本情况 26 一、公司基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人控股股东和实际控制人35 四、发行人独立性36 五、发行人主要子公司及重要权益投资情况36 六、公司内部组织结构及内部制度41 七、公司人员基本情况47 八、公司经营构成及主营业务经营情况49 九、在建工程及未来投资计划情况80 十、公司未来发展战略83 十一、公司所处行业基本状况84 第六章发行人主要财务状况 99 一、发行人近三年又一期财务报告编制情况99 二、发行人财务情况分析 113 三、发行人有息债务情况146 四、发行人关联交易情况150 五、承诺及或有事项152 六、受限资产情况153 七、衍生品投资情况154 八、重大投资理财产品情况154 九、海外投资情况155 十、直接债务融资计划155 2 鸿商产业控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 十一、其他需说明的事项155 第七章发行人的资信状况 156 一、信用评级情况156 二、银行授信使用情况157 三、发行人债务违约情况158 四、发行人债务融资工具偿还情况158 五、其他资信重要事项160 第八章债务融资工具信用增进 161 第九章税项 162 一、投资债务融资工具需要交纳税项162 二、声明162 第十章发行人信息披露工作安排 163 一、中期票据发行前的信息披露163 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露163 三、中期票据续期内定期信息披露164 四、本金兑付和付息事项164 第十一章投资者保护机制 165 一、违约事件165 二、违约责任165 三、投资者保护机制165 四、投资者特殊保护条款169 五、不可抗力171 六、弃权171 第十二章本次中期票据发行的有关机构 172 第十三章备查文件及查询地址 175 一、备查文件175 二、查询地址175 三、查询网站175 附录一：主要财务指标的计算公式 176 3 鸿商产业控股集团有限公司2018 年度第一期中期票