镇江交通产业集团有限公司18年第二期短期融资券法律意见书.pdfVIP

短融（CP） 目录 第一节 前 言 2 第二节 律 师 声 明 3 正 文 4 一、 关于本期短期融资券的发行主体 4 （一）发行人概况以及历史沿革 4 （二）发行人具有法人资格 11 （三）发行人为非金融企业 12 （四）发行人为交易商协会会员 12 （五）发行人依法有效存续 12 （六）发行人的独立性 12 二、 关于本期短期融资券的发行程序 13 (一)、本次发行短期融资券的批准与授权 13 （二）、本次发行短期融资券的注册 14 三、 关于本期短期融资券的发行文件及发行有关机构 14 (一)、本次发行短期融资券的《募集说明书》 14 （二）、本次发行短期融资券的信用评级 15 (三)、本次发行短期融资券的审计报告 16 （四）、本次发行短期融资券的法律意见书 16 （五）、本次发行短期融资券的承销 16 四、与本次发行短期融资券有关的重大法律事项及潜在法律风险 17 （一）、本次发行短期融资券的注册金额及发行人待偿还债券余额 17 （二）、本次发行短期融资券的募集资金用途 17 （三）、发起人的公司治理情况 18 （四）、发行人的业务情况 19 （五）、发行人受限资产状况 25 （六）、发行人或有事项 25 （七）、发行人重大资产重组 26 （八）、本期短期融资券的担保 27 （九）、其他需要说明事项 30 五、结论 39 1 短融（CP） 江苏南昆仑律师事务所关于镇江交通产业 集团有限公司2018 年度第二期短期融资券 的法律意见书 （2018）苏昆律项目字第002 号 第一节 前 言 江苏南昆仑律师事务所（以下简称“本所”）接受镇江交通产业集团有限公 司（以下简称“发行人”或“公司”）之委托，按照与发行人签订的《专项法律 服务委托协议》之约定，指派许世可、郭永林律师担任发行人申请发行 2018 年 度第二期短期融资券（以下简称“本次发行短期融资券”或“本期短期融资券”） 的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号，以下简称“《管 理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业 务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简 称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 （以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”），以及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定和中国银行间市场交易商协会制定的相关自律规则，并 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 2 短融（CP） 第二节 律 师 声 明 一、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，以及现 行中国法律、法规和中国人民银行的有关规定仅就本次发行有关的法律问题发表 法律意见。本所律师并不对有关会计、审计、评级等其他专业事项所涉及的数据 发表意见。 二、本所律师已严格履行法定职责，遵循了律师行业应尽的勤勉尽责和诚实 信用原则，对本次发行所涉事项进行了审慎的审阅，查阅了本所律师认为出具本 法律意见书所必须查阅的文件，并对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调 查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈