远东国际租赁有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

远东国际租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司股东已批准本募集说明书，公司股东承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律 责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 远东国际租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示11 一、超短期融资券的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章发行条款25 一、主要发行条款25 二、发行安排27 第四章募集资金用途30 一、募集资金主要用途30 二、公司承诺30 第五章企业基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革及股本变动情况32 三、发行人股权结构及实际控制人情况35 四、发行人重要权益投资情况40 五、发行人内部治理及组织机构设置情况54 六、发行人人员基本情况65 七、发行人主营业务情况70 八、发行人所在行业状况121 第六章企业财务情况138 一、发行人报表合并范围变化情况138 二、发行人主要财务数据141 三、发行人资产负债结构及现金流分析149 四、发行人盈利能力分析178 五、发行人偿债能力分析183 六、发行人资产运营效率分析186 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况187 八、发行人2016 年度关联交易情况199 九、重大或有事项206 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况207 十一、金融衍生品、大宗商品期货209 十二、重大理财产品投资209 十三、海外投资情况210 十四、直接债务融资计划210 十五、其他重大事项211 3 远东国际租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第七章企业资信情况212 一、评级情况212 二、发行人其他资信情况214 第八章债务融资工具信用增进220 第九章税项221 第十章发行人信息披露工作安排223 一、超短期融资券发行前的信息披露223 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露223 三、超短期融资券存续期内定期信息披露224 四、本息兑付事项225 第十一章违约责任与投资者保护机制226 一、违约事件226 二．违约责任227 三、投资者保护机制227 四、不可抗力233 五、弃权234 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构235 第十三章备查文件244 一、备查文件244 二、文件查询地址244 附录发行人主要财务指标计算公式246 4 远东国际租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语 发行人、公司 指 远东国际租赁有限公司。 “超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发