镇江国有投资控股集团有限公司17年第七期超短期融资券募集说明书.pdf

声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过的发行人 在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第 十四章备查文件”。 1 镇江国有投资控股集团有限公司2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金的用途21 二、募集资金的管理21 三、发行人承诺22 四、偿债计划与偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构及实际控制人26 四、发行人独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人公司治理40 七、企业人员基本情况48 八、发行人的经营范围及主营业务情况52 九、发行人主要在建及拟建工程88 十、发行人发展战略91 十一、行业状况92 十二、发行人行业地位和竞争优势100 十三、其他经营重要事项104 第六章 企业财务情况105 一、 发行人最近三年及近一期财务报表105 二、财务报表的编制基础112 三、合并财务报表范围变更内容及原因114 四、发行人财务分析118 2 镇江国有投资控股集团有限公司2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 五、 有息债务情况146 六、关联方关系及其交易150 七、发行人或有事项情况153 八、资产抵押、质押和其他限制用途情况162 九、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况163 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况163 十一、发行人未来直接融资安排163 第七章 发行人资信情况164 一、发行人信用评级情况164 二、发行人及其子公司授信情况167 三、发行人债务违约记录168 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况168 五、发行人涉及政府性债务甄别情况170 六、其他资信重要事项171 第八章 发行人2017 年1-9 月经营及财务情况172 一、发行人2017 年 1-9 月经营情况172 二、发行人2017 年9 月末财务情况174 三、发行人资信变动情况175 四、重大财务不利变化及相关事项排查情况176 第九章 信用增进177 第十章 税项178 一、增值税178 二、所得税178 三、印花税178 第十一章 信息披露安排179 一、发行前的信息披露179 二、存续期内定期信息披露179 三、存续期内重大事项的信息披露180 四、本金兑付和付息事项180 第十二章 投资者保护机制182 一、违约事件182 二、违约责任182 三、投资者保