镇江交通产业集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书(更新).pdf

镇江交通产业集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 镇江交通产业集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的 本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项 权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 2 镇江交通产业集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 镇江交通产业集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义8 第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 三、与本期短期融资券信用增进相关的特有风险20 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金的使用24 二、募集资金的管理24 三、发行人承诺24 四、偿债计划与偿债保障措施25 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革及资产重组28 三、发行人股权结构及实际控制人34 四、发行人独立性情况35 五、发行人重要权益投资情况36 六、发行人公司治理46 七、企业人员基本情况66 八、发行人的经营范围及主营业务情况69 九、发行人主要在建及拟建工程 110 十、发行人发展战略 118 十一、发行人所在行业状况 121 十二、发行人行业地位和竞争优势 128 第六章 发行人主要财务状况 134 一、发行人近年财务基本情况 134 二、发行人财务分析 151 三、发行人有息债务及其偿付情况200 四、关联方关系及其交易222 五、发行人或有事项情况224 3 镇江交通产业集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 镇江交通产业集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 六、受限资产情况232 七、衍生产品情况237 八、重大投资理财产品237 九、海外投资237 十、发行人直接债务融资计划237 第七章 发行人资信情况 238 一、发行人信用评级情况238 二、发行人及其子公司授信情况241 三、发行人债务违约记录242 四、发行人债务融资工具偿还情况242 第八章 信用增进 244 一、抵押物基本情况及评估价值244 二、本期短期融资券抵押操作方案246 三、本期短期融资券抵押协议主要内容247 四、发行人及抵押人承诺251 五、投资者承诺251 第九章 税项 252 一、增值税252 二、所得税252 三、印花税252