远东国际租赁有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

远东国际租赁有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险 做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司股东已批准本募集说明书，公司股东承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律 责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 远东国际租赁有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示 12 一、中期票据的投资风险12 二、发行人相关风险13 第三章 发行条款27 一、主要发行条款27 二、发行安排30 第四章 募集资金用途32 一、募集资金主要用途32 二、公司承诺33 第五章 企业基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人历史沿革及股本变动情况35 三、发行人股权结构及实际控制人情况38 四、发行人重要权益投资情况43 五、发行人内部治理及组织机构设置情况57 六、发行人人员基本情况68 七、发行人主营业务情况73 八、发行人所在行业状况124 第六章 企业财务情况140 一、发行人报表合并范围变化情况140 二、发行人主要财务数据143 三、发行人资产负债结构及现金流分析151 四、发行人盈利能力分析180 五、发行人偿债能力分析185 六、发行人资产运营效率分析188 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况189 八、发行人2016年度关联交易情况201 九、重大或有事项208 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况209 十一、金融衍生品、大宗商品期货211 十二、重大理财产品投资211 3 远东国际租赁有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 十三、海外投资情况212 十四、直接债务融资计划212 十五、其他重大事项213 第七章 企业资信情况214 一、评级情况214 二、发行人其他资信情况216 第八章 债务融资工具信用增进222 第九章 税项223 第十章 发行人信息披露工作安排225 一、中期票据发行前的信息披露225 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露225 三、中期票据存续期内定期信息披露226 四、本息兑付事项227 第十一章 违约责任与投资者保护机制228 一、违约事件228 二．违约责任228 三、投资者保护机制229 四、不可抗力235 五、弃权235 第十二章 本次中期票据发行的有关机构236 第十三章备查文件241 一、备查文件241 二、文件查询地址241 附录 发行人主要财务指标计算公式243 4