运城市城市建设投资开发有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

声 明 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明 7 一、投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金的使用 15 二、募集资金的管理 16 三、发行人承诺 16 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构及实际控制人 18 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情 况 18 五、发行人重要权益投资情况 19 七、企业人员基本情况26 八、发行人主营业务情况29 九、发行人主要在建及拟建工程37 十、 发行人发展战略38 十一、行业状况39 第六章 发行人主要财务状况 48 一、发行人近年财务基本情况48 二、重大会计科目分析（合并口径）55 三、发行人有息债务及其偿付情况71 四、发行人关联交易情况72 五、或有事项73 六、受限资产情况74 七、衍生产品情况76 八、重大投资理财产品76 九、海外投资76 十、发行人直接债务融资计划76 十一、发行人其他重要事项76 第七章 发行人资信情况 78 一、评级报告摘要78 二、跟踪评级有关安排78 三、发行人其他资信情况79 第八章 信用增进 81 第九章 税项 82 3 一、增值税82 二、所得税82 三、印花税82 第十章 信息披露安排 83 一、发行前的信息披露83 二、存续期内定期信息披露83 三、存续期内重大事项的信息披露83 四、本金兑付和付息事项84 第十一章 投资者保护机制 85 一、违约事件85 二、违约责任85 三、投资者保护机制85 四、不可抗力88 五、弃权89 第十二章 发行有关机构 90 一、发行人90 二、主承销商及承销团成员90 三、托管人90 四、集中簿记建档系统支持机构90 五、审计机构90 六、信用评级机构91 七、发行人法律顾问91 第十三章 备查文件 92 一、备查文件92 二、查询地址92 第十四章 附录 93 4 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 运城城投/发行人/公司/本 指 运城市城市建设投资开发有限公司。 公司 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 注册总额度 指 待偿还余额为2 亿元人民币的超短期融资券 发行额度