鸿达兴业集团有限公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

鸿达兴业集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 发行企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 鸿达兴业集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示 9 一、超短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金主要用途21 二、本期超短期融资券募集资金用途21 三、偿债资金来源及保障措施22 四、公司承诺24 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况26 四、发行人重要权益投资情况28 五、发行人内部治理及组织机构设置情况36 六、发行人员工基本情况41 第六章 发行人主要财务状况 86 一、发行人主要财务数据86 二、发行人报表合并范围变化情况95 三、发行人资产负债结构及现金流分析99 四、发行人盈利能力分析112 五、发行人偿债能力分析114 六、发行人资产运营效率分析114 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况115 八、发行人2016 年度关联交易情况118 3 鸿达兴业集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 九、重大或有事项119 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况124 十一、金融衍生品、大宗商品期货126 十二、重大理财产品投资126 十三、海外投资情况126 十四、直接债务融资计划126 十五、 其他相关事项127 第七章 发行人资信状况 128 一、近三年公司债务融资的历史主体评级128 二、对公司主体的评级报告摘要128 三、跟踪评级有关安排129 四、发行人其他资信情况130 第八章 担 保 133 第九章 税 项 134 一、增值税134 二、所得税134 三、印花税134 第十章 发行人信息披露工作安排 135 一、超短期融资券发行前的信息披露135 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露135 三、超短期融资券存续期内定期信息披露136 四、本息兑付事项136 第十一章 违约责任与投资者保护机制 137 一、违约事件137 二、违约责任137 三、投资者保护机制137 四、不可抗力142 五、弃权143 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 144 4 鸿达兴业集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 第十三章 备查文件 151 一、备查文件151 二、文件查询地址1