鹰潭市投资公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

鹰潭市投资公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 鹰潭市投资公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 7 一、中期票据的投资风险 7 二、公司的相关风险 7 第三章发行条款 19 一、本期中期票据发行条款 19 二、递延支付条款 21 三、发行人赎回安排 23 四、本期中期票据的承销与发行方式 24 第四章募集资金运用 27 一、募集资金主要用途 27 二、募集资金的管理 28 三、公司承诺 28 四、未来偿债计划 28 第五章公司基本情况 32 一、公司基本情况 32 二、公司历史沿革及股本变动情况 32 三、公司股权结构、控股股东及实际控制人的基本情况 33 四、公司独立性情况 34 五、公司重要权益投资情况 34 六、公司治理结构及内控制度 38 七、公司企业人员基本情况 46 八、公司经营范围及主营业务情况 50 九、公司发展战略 83 十、公司所在行业状况 85 十一、公司所处行业地位及竞争优势 88 十二、公司地方政府性债务甄别情况及专项尽职调查情况 101 第六章公司主要财务状况 108 一、公司 2014-2016 年度及 2017 年 1-9 月主要会计数据 108 二、公司主要财务指标 118 三、合并范围变化及会计事项调整说明 119 四、资产结构分析 122 五、负债结构分析 149 六、所有者权益分析 155 七、盈利能力分析 176 八、现金流量分析 179 九、偿债能力分析 182 十、资产运营效率分析 183 3 鹰潭市投资公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 十一、公司有息债务情况 183 十二、担保事项及重大承诺 186 十三、受限资产情况 190 十四、公司关联交易情况 194 十五、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查 195 十六、直接债务融资计划 195 第七章公司的资信状况 196 一、历史评级情况 196 二、本期中期票据评级情况 196 三、公司其他资信情况 198 第八章本期中期票据担保 200 第九章税项 201 一、增值税 201 二、所得税 201 三、印花税 20