龙岩城市发展集团有限公司18年第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

目 录 前言3 一、发行人的主体资格5 1、主体资格5 2、非金融企业5 3、交易商协会会员5 4、发行人的历史沿革及股本变动情况6 5、发行人的股东及股权关系图7 6、有效存续7 7、结论8 二、本期债券发行的批准与授权8 三、本期债券发行的文件及发行有关机构9 1、募集说明书9 2、信用评级报告9 3、法律意见书 10 4、审计报告 11 5、主承销商 12 四、与本期债券发行有关的重大法律事项和潜在法律风险12 1、注册金额 12 2、募集资金用途 13 3、公司治理情况 13 4、业务运营情况 14 5、受限资产情况20 6、或有事项21 7、重大资产重组情况24 8、担保及信用增进情况25 9、需要说明的其他事项26 10、其他31 11、结论意见31 五、总体结论性意见31 2 福建力涵律师事务所 关于龙岩城市发展集团有限公司2018年度第一期短期融资券的 法律意见书 力涵法字 （2018）第001号 致：龙岩城市发展集团有限公司 福建力涵律师事务所（以下简称“本所”）受龙岩城市发展集团有限公司（以 下简称 “发行人”、 “公司”或 “龙岩城发集团”）的委托，作为龙岩城发集 团2018年度第一期短期融资券 （以下简称 “本期债券发行”）的特聘专项法律 顾问，现根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、《中华 人民共和国中国人民银行法》 （以下简称 “《银行法》”）、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》 （以下简称 “《管理办法》”）等法律、法 规、部门规章以及中国银行间市场交易商协会 （以下简称 “交易商协会”）制定 的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》 （以下简称 “《注册 规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 （以下 简称 “《披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务 规则》 （以下简称 “《服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具募集说明书指引》 （以下简称 “《募集说明书指引》”）等相关行业自律规 则的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下说明： 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于 对我国现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 2、本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 3 与出具本法律意见书有关的文件资料进行了核查并就发行人本期债券发行申请 的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。 3、本所已经得到发行人的承诺，即：发行人已经向本所律师提供了律师认 为作为出具法律意见书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本 材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或 复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。 4、对于出具本法律意见书必不可少而本所律师又无法自行核实的事项，本 所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的相关证明文件。 5、在本法律意见书中，本所律师仅对本期债券发行涉及的法律问题发表法 律意见，并不对有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项发表任何意见。本 所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、信用评级报告中的任何数 据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何 明示或默示的保证。 6、本法律意见书仅供发行人为本期债券发行之目的使用，非经本所书面同 意，不得用作任何其他目的。 7、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本期债