龙岩工贸发展集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

龙岩工贸发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超 中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台募集说明书查阅历史信息，相关链接详见‚第十三章 备查文件‛。 2 龙岩工贸发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 目 录3 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 18 一、本期中期票据的发行条款 18 二、本期中期票据的发行安排 19 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺23 三、发行人偿债机制23 第五章 企业基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、控股股东及实际控制人情况26 四、独立经营情况27 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍28 六、发行人组织机构设臵及公司治理情况41 七、发行人人员基本情况54 八、公司主营业务经营情况58 九、发行人在建工程与未来投资计划87 十、发行人地方政府性债务问题情况91 十一、发行人发展战略及发展规划94 十二、发行人所在行业状况96 十三、其它经营重要事项 100 第六章 企业主要财务状况 101 一、财务报表的编制基础和相关说明 101 二、发行人财务数据及指标分析 112 三、有息债务情况 140 四、发行人关联方及其交易情况 143 五、发行人或有事项 145 六、受限资产情况 153 七、衍生产品情况 154 八、重大投资理财产品情况 154 九、发行人海外投资情况 154 十、直接债务融资计划 154 十一、其他财务重要事项 154 第七章 企业资信状况 155 一、信用评级情况 155 二、发行人银行授信情况 158 三、债务违约记录 158 3 龙岩工贸发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 158 五、其他资信重要事项 159 第八章 债务融资工具信用增进 160 第九章 税项 161 一、增值税 161 二、所得税 161 三、印花税