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天创公司售楼管理模块操作手册金蝶软件（中国）有限公司南京分公司实施部2010-04-15目 录基础资料建立3集团组织建立的基础资料：3房地产-基础资料-房源管理：3房地产-基础资料-客户管理：6房地产-基础资料-营销公共资料：8销售实体组织建立的基础资料：：12房地产-基础资料-房源管理：12房地产-基础资料-营销公共资料：13房地产-基础资料-房源管理：14房地产-基础资料-客户管理：16售楼管理18基础资料18房地产-售楼管理-基础资料：18定价管理：20房地产-售楼管理-定价管理：20销售管理23房地产-售楼管理-销售前台：23天创实际业务名称与系统功能名称对应表：24房地产-售楼管理-后台管理：28房地产-售楼管理-收款管理：31房地产-售楼管理-分析报表：32基础资料建立集团组织建立的基础资料：系统-组织切换-集团组织：红框内是集团组织建立的基础资料，未框起的基础资料由销售组织建立，如下图：将组织切换为“集团组织”，如下图：房地产-基础资料-房源管理：房间朝向：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，最后不要忘记点保存按钮，如需修改点击，整体界面如下图：房间景观：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，整体界面如下图：建筑结构：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和描述为可选填项，整体界面如下图：房屋形式：首先点击新增按钮，在表单中填入名称和编码，描述和简称为可选填项，整体界面如下图：户型类别：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，描述中可详细描述户型定义，整体界面如下图：建筑性质：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，描述为可选填项，整体界面如下图：房地产-基础资料-客户管理：来源分类：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和描述为可选填项，整体界面如下图：客户来源：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，在类型中点击查看按钮，并在弹出的客户来源分类框中点选相应的选项，整体界面如下图：客户分级：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和描述为可选填项，整体界面如下图：家庭收入：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和描述为可选填项，此处备注信息为参照数据，整体界面如下图：接待方式：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和描述为可选填项，系统有预设项，整体界面如下图：房地产-基础资料-营销公共资料：款项类型：首先点击新增按钮，如下图A，系统会弹出款项类型编辑界面，如下图B，填入编码和名称后，点选款项类别，选择相应的款项，最后点击结算方式框内的添加按钮，选择相应的结算方式名称，系统会默认第一个选出的结算方式为自动带出，可以手动添加多个结算方式并选择一个为自动带出项：图A图B意向单价：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，此处备注信息为参照信息，整体界面如下图：意向总价：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，此处备注信息为参照信息，整体界面如下图：意向楼层：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，此处备注信息为参照信息，整体界面如下图：首付比例：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，整体界面如下图：商机原因：（购房原因）首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，整体界面如下图：意向强度：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，整体界面如下图：面积需求：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，整体界面如下图：事件类型：首先点击新增按钮，在表单中填入编码和名称，简称和备注为可选填项，红框内事件类型项为系统预设项，是不能修改和删除的，整体界面如下图：以上是集团组织建立并维护的基础资料，在销售组织建立基础资料和维护将来建立楼盘信息时会选用到此类资料。销售实体组织建立的基础资料：：系统-组织切换-销售组织：切换为“销售组织”，如下图：房地产-基础资料-房源管理：租售项目：首先点击新增按钮，填入项目编码和项目名称，在项目来源中选择【开发、投资、委托】等模式，在工程项目中选择目前所开发项目名称，其他栏位为可选填项，整体界面如下图：基本资料完成后，点击分区，添加所销售项目区域，如下图：分区完成后，可选择点击共享组织，增加需共享的销售项目，如下图：房地产-基础资料-营销公共资料：营销单元：点击新增按钮，填入编码和名称，注意勾选【销售职能】，在项目信息中增加所开发项目名称，接着增加负责人信息和成员信息，红框内的上岗日期必填，上岗日期为项目准备开始发售时间，整体界面如下图房地产-基础资料-房源管理：楼栋设置：点选好分区后点击新增按钮，弹出的楼栋编辑中填入楼栋编码和楼栋名称