北京雪迪龙科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期.pdf

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-066 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报影响 和公司采取措施 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请 投资者注意。 北京雪迪龙科技股份有限公司 （以下简称“雪迪龙”或 “公司”）于2017 年 5 月17 日披露了《北京雪迪龙科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报影响及公司采取措施的公告》。根据公司实际情况，经慎重考虑，公司决定调 减本次公开发行的拟募集资金金额，由不超过69,300 万元（含69,300 万元）调整为 不超过52,000 万元（含52,000 万元）。2017 年10 月16 日，公司第三届董事会第九 次会议审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报和填补措施的 议案》，对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响内 容进行了相应的调整。 公司本次修订公开发行可转换公司债券完成后摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取的填补回报措施公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报的影响分析 （一）影响分析的假设条件 1、宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化； 2 、假设本次公开发行可转换公司债券的发行方案于2017 年12 月末实施完毕， 最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 3、假设本次发行募集资金总额为52,000.00 万元，不考虑扣除发行费用等因素 1 的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4 、假设本次可转换公司债券的转股价格为 16.92 元/股（该价格为公司第三届 董事会第七次会议召开日，即2017 年5 月16 日前二十个交易日公司股票交易均价 与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次可转换公 司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值 预测； 5 、本次转股数量为 30,732,860 股，转股完成后公司总股本将增至 635,613,180 股。本次可转换公司债券的发行规模仅为估计值，最终以经中国证监会 核准发行的数量和实际发行数量为准； 6、在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本604,880,320 股为基 数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素对本公司股本总额的影响； 7、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益）等方面的影响； 8、公司2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 19,390.36 万元。假设公司 2017 年归属于母公司所有者的净利润与2016 年持平；假设公司2018 年归属于母公 司所有者的净利润较2017 年分别增长0%、10%和20% 。 上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表 公司对 2017 年、2018 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司 2017 年、2018 年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审 计的金额为准。 （二）对公司主要财务指标的影响 2018 年度/2018 年12 月31 日 2017 年度/2017 项目 年12 月31 日 2018 年 2018 年6 月 全部未转股 全部转股 总股本（万股）