浙江花园生物高科股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案.PDFVIP

浙江花园生物高科股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 证券代码:300401 证券简称：花园生物 浙江花园生物高科股份有限公司 2016 年度非公开发行A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇一七年六月 浙江花园生物高科股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 浙江花园生物高科股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 特别提示 一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议、 2016 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议、2016 年年度股东大 会及第四届董事会第十八次会议审议通过。本次非公开发行股票预案的修订已经 公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行股票预 案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。根据有关法 律、法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。 二、本次非公开发行股票的发行对象为不超过五名的特定对象，包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII ）、其他境内法人投资者和自然人 等。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 在上述范围内，最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权在获得中国证 监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法 规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承 销商）协商确定。上述特定对象均以现金认购本次发行的股票。 三、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授 权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行 的保荐人（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行 价格将做相应调整。 四、本次非公开发行的股票数量不超过3,500 万股（含3,500 万股），具体发 行数量将由董事会根据股东大会授权与保荐人（主承销商）协商确定。 2 浙江花园生物高科股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除 息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。 五、本次非公开发行募集资金总额不超过 42,200 万元，扣除发行费用后将 用于 “核心预混料项目”、“年产4,000 吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发 中心项目”，详细内容请参见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可 行性分析”。 六、本