阳泉煤业集团有限责任公司2015年第六期短期融资券募集说明书.PDF

阳泉煤业（集团）有限责任公司 2015年度第六期短期融资券募集说明书 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2015 年度第六期短期融资券募集说明书 发行人： 阳泉煤业（集团）有限责任公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 366天 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 渤海银行股份有限公司 簿记管理人： 二零一五年十二月 1 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2015年度第六期短期融资券募集说明书 重要提示 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 阳泉煤业（集团）有限责任公司2015 年度第六期短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义5 第二章 风险提示10 一、短期融资券的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排27 第四章 募集资金运用29 一、募集资金主要用途29 二、本期短期融资券募集资金的管理30 三、公司承诺31 第五章 发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革及股本变动情况32 三、发行人股权结构及实际控制人情况36 四、发行人重要权益投资情况38 五、发行人内部治理及组织机构设置情况51 六、发行人董事、监事及高管人员情况59 七、发行人主营业务情况63 第六章 发行人主要财务状况 124 一、发行人报表合并范围变化情况 134 二、发行人主要财务数据 142 三、发行人资产负债结构及现金流分析 149 四、发行人盈利能力分析 167 五、发行人偿债能力分析 170 六、发行人资产重组对其生产经营和偿债能力的影响 171 七、发行人资产运营效率分析 171 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 171 九、发行人关联交易情况 176 十、或有事项 179 十一、受限资产情况 186 十二、其他重要事项 187 第七章 发行人资信状况 194 一、对公司主体的评级报告摘要 194 二、对